グォンジュの元に「サーカスマン」と名乗る人物から脅迫メールが届く。限られた人間しか知らない自分の聴力の秘密について触れた文面に動揺するグォンジュ。そんななか、メールが送られてきた日に殺人事件があり、サーカスマンが関与していることが判明する。一方、ロス市警の刑事デリック･チョは麻薬カルテルのNo2捕獲のため渡韓していた。

サンゲ洞で一家殺害事件が発生。偶然その場を目撃した女性チョ・スンアから112通報センターに連絡が入る。リサは口がきけない言語障がい者だった。その頃、麻薬犯を逮捕したデリックは、警察の無線の情報から妹のスンアが殺人犯に追われ隠れていると知る。急いで現場に向かったデリックだが、すでにスンアは犯人に拉致された後で…。

妹スンアを殺されたデリックは自分の手で犯人を捕まえることを決意。ロス市警に申請し帰国を延期する。一方、サンゲ洞一家とスンアを殺した容疑者がピモ島に逃げたと推察したグォンジュは、ピモ庁の通報センター長の席が空いていると知り、島に向かう。容疑者の「黒いかっぱを着た女性」を目撃したデリックも、情報を追いピモ島へ辿り着く。

デリックがゴールデンタイムチームに合流することになり、ピモ島での本格捜査が始まる。だが、グォンジュとデリックは互いの過去を探り合っていた。そんななか、モシム森のキャンピング場でイェスクという女性が獣に連れ去られたという通報が入る。出動チームが現場に向かうが、現場に残されたものから獣ではなく人間である可能性が浮上し……。

カムテンという男が「モシム森の黄泉路では死んだ人に会える」という動画を配信していたことが判明。カムテンは詐欺の前科があり、イェスクは彼に騙され死んだ息子に会うため森に来ていたのだった。デリックたちはカムテンのもとに向かうが、そこにイェスクの姿はなかった。無線越しに森の音を聞いたグォンジュは、別の人間の気配に気づく。

イェスクとの通信が切れ、必死で行方を探す出動チーム。イェスクを連れ去った“野犬男”は、養父からの虐待の影響で獣化妄想に囚われたク・オプジンという男だった。出動チームはイェスクが監禁されたコンテナを発見するが、すでにもぬけの殻で、チームの動きがクにバレている疑いが浮上。グォンジュは無線から聞こえる音に違和感を抱き……。

ゴールデンタイムチームがピモ庁で6カ月間運営されることが決定し、デリックも一員に。グォンジュは休職して島に暮らしている元ゴールデンタイムチームのシム・デシクを訪ね復帰を求めるが、拒まれてしまう。そんななか、サイバー隊員ウジュの情報から、サンゲ洞事件をはじめ尊属殺人事件の被害者が皆、同じゲームをしていたことがわかる。

海女のスンレが漁村係長スドンを殺そうとしていると通報が入る。スンレはスドンが孫のガウンを殺したと主張。さらに、海の中でガウンと思われる女性の遺体が入った鉄釜が見つかったという。デリックら出動チームが掛けつけるが、引き上げた遺体はガウンではなくダイバーのソユンだった。実は、ソユンは麻薬組織とつながっており……。

サンゲ洞事件の容疑者と同じ飛行機に乗っていたコン・スジからグォンジュに連絡が入る。スジが機内で撮った動画に入っていた音で気になることがあるという。だが、約束の場にスジは現れず、通報センターには灯台でスジの荷物が発見され海に落ちたようだと電話が入る。自殺と判断する警察に対し、グォンジュは、スジは拉致されたと主張する。

麻薬組織のトラブルに巻き込まれたガウンを捜索する出動チーム。GPSが居場所を示すものの見つからず、何かがおかしいと感じたデリックは無線でグォンジュに音を聴かせ、船の魚倉に隠れていたガウンを無事助け出す。そして、捜査の手助けをしていたデシクもゴールデンタイムチームに復帰する。一方、スジが行方不明のままで焦るグォンジュだが……。

サーカスマンが送ってきた音声ファイルとスジが撮った動画の男性の声紋が同じことに気づいたグォンジュ。それを聞いたデリックは、一連の事件の犯人が多重人格者の可能性があると話す。そして、犯人と体格が近い男を飛行機の乗客リストから洗い出すことに。さらにデリックは参考人として特殊メイクスタジオを営むトンバン・ミンに会いに行く。

ピモ島独特の閉鎖的な文化に阻まれて、なかなか捜査が進まず焦るグォンジュとデリック。そんななか、カン・マノという男から刃物で刺されたという通報が入る。加害者のキムは逃走。出動チームが追うが、車だけが残され、キムは崖から落ちて死亡していた。現場の様子からキムには共犯がいて、他殺の証拠も発見。そこに認知症の老人が現れ……。