時は1994年。ニューヨーク市長に就任したルディ・ジュリアーニは、街の風紀を取り締まり、エレクトラはヘルファイア・クラブを辞めざるを得なくなる。ブランカは看護助手として働きながら、同じ病院に勤める医師のクリストファーと交際を続けていて、エンジェルが所属しているパピのタレント事務所は繁盛していた。一方、ある出来事を機に、ハウス・オブ・エヴァンジェリスタのメンバーは再び集結する。

プレイ・テルにアルコール依存症の治療を受けさせる必要があると考えるブランカは、仲間を集め、カウンセラーのリーサにどうすべきか相談する。そして、エレクトラの提案でプレイの入所費用を用意するため、ボールで5勝して賞金2,500ドル獲得を目指すことに。一方、ブランカは、恋人クリストファーの両親に会うことになり、当日のディナーは和やかに進んでいたが…。

不当に逮捕されたエレクトラは、性産業撲滅のために情報提供を求められる。エレクトラはブランカに電話し、弁護士と現金の手配、そして自宅に置いてあるトランクを回収してほしいと頼む。渋々引き受けたブランカは、トランクを自分の家に運び、パピとリッキーに昔の話を始めるー。

HIV感染が原因で悪性リンパ腫が発症し、あと数か月と余命宣告されたプレイ・テル。過去を清算するため、また母親に知らせるため故郷に帰るが、昔の恋人との再会に加え、義父から受けた性的虐待、信仰、セクシュアリティ、そして家族に初めてカミングアウトしてから今も抱えている多くの心の傷が明らかになる。

ミス・オーランドに紹介されたマフィアと手を組み、事業のフランチャイズ展開を成功させたエレクトラ。エンジェルはパピとの結婚式を市庁舎で挙げようとしていたが、エレクトラは夢の結婚式を叶えさせてほしいと、衣装も何もかも用意すると申し出る。大喜びのエンジェルだが、自分の力でささやかな式を挙げたいパピと意見が対立してしまう。

プレイ・テルの病状は予想より早く悪化していた…。右目の視力を失いつつあったプレイ・テルは、ブランカにエイズ・メモリアル・キルト作りを手伝って欲しいと頼む。一方、生活を一変させる騒動が落ち着き、後見人になることを考え始めるパピ。そんな中、エンジェルは思いも寄らないところに助言を求める。

担当していた患者から、HIV治験薬の効果が現れたことを聞いたブランカ。しかし、黒人とラテン系は治験から外されていることを知る。プレイ・テルに治験を受けさせようと、クリストファーとジュディは尽力するのだが・・・。