超人気俳優・羽山麻水（駒木根葵汰）と遂に恋人となった白崎由岐（新原泰佑）は、多忙を極めながらも自宅で逢瀬を重ね、甘い日々を過ごしていた。そんなある日、羽山と白崎の恋人関係を揺るがす事件が起こり…。

キスしているところをマネージャーに目撃され、秘密の恋人関係を知られてしまった羽山（駒木根葵汰）と白崎（新原泰佑）は、別れを勧められる。そんな中、ドラマ「昼のゆめ」の撮影で演じるのは決別のシーンで…。

別れの危機を乗り越えた羽山（駒木根葵汰）と白崎（新原泰佑）は、同棲を決意し、公私共に次のステージへと進み始める。白崎は憧れの演出家が手掛ける舞台「雨と懺悔」のオーディションを受けることになり…。

舞台「雨と懺悔」のオーディションを順調に勝ち進んだ白崎（新原泰佑）はある日、会場で羽山（駒木根葵汰）と鉢合わせてしまう。同じ役を競っていた二人は、演出家の前でそれぞれの演技をぶつけあうことになり…。

舞台「雨と懺悔」のオーディションを順調に勝ち進んだ羽山（駒木根葵汰）と白崎(新原泰佑)。最終審査を前に、羽山は明野(片山萌美)からある特別な映画の主演の話が来ていることを告げられ、決断を迫られる。

舞台の稽古期間に入った白崎(新原泰佑)は、演出家の青山(中村まこと)からの厳しい指導に苦悩する。一方、羽山(駒木根葵汰)の主演映画も撮影準備に。監督からの要望は羽山にとって新しいアプローチが必要で…。

舞台の稽古中、スランプに陥っていた白崎(新原泰佑)は、黒木(夏生大湖)に主役の座を奪われてしまうのではないかという恐怖に苛まれていた。そんな中、白崎が羽山(駒木根葵汰)にリクエストしたこととは?!

舞台の稽古を通じて仲を深める白崎(新原泰佑)と黒木(夏生大湖)に対し、羽山(駒木根葵汰)の心中は穏やかでない。ある日、飲みの席で黒木と初対面した羽山は、二人の微妙な距離感に嫉妬心を燃やして…。

主演映画「ラストノート」の撮影中、母・はるか(雛形あきこ)との過去が蘇り、演技に苦悩する羽山(駒木根葵汰)。さらに海外作品の主演オファーも悩む羽山に、白崎(新原泰佑)は感情を抑えきれず衝突してしまう。

舞台「雨と懺悔」の初日。舞台に立った白崎(新原泰佑)、佐久間（宇佐卓真）、黒木(夏生大湖)たちの演技は観客を圧倒し、大喝采の中で幕を閉じた。客席で見守る羽山（駒木根葵汰）にも様々な思いが去来して…。