1986年。葬儀の最中、棺の中の男がファンガイアとなって弔問客に襲いかかった。逃げ惑う人々を容赦なく襲うファンガイアを前に、武器を手にした麻生ゆりが立ちはだかる。一方、その22年後、めがねとマスクで顔を覆った少年・紅渡は魚の骨を必死で集めていた。果たしてその理由とは?

1986年。女性バイオリニストばかりを襲うファンガイアが現れた。次に狙われるのは人気バイオリニストのひとみである可能性が高い。ゆりは嶋の命令でひとみを警護することになるのだが、なんとひとみは音也からレッスンを受けていた。一方、2008年。バイオリンの修理を終えた渡は依頼人に完成品を手渡す。

1986年。街でナンパしまくる音也は武器を探すゆりと再会。偶然現れたファンガイアと戦うことに。それを見た嶋は音也をメンバーに加えたいといい、音也の身辺調査を始める。一方、2008年。渡の元を、綾と名乗る女性弁護士が訪ねてきた。綾によると、音也はかつて多くの人に迷惑をかけてきたという。

2008年。父・音也が他人に迷惑をかけていた事実を知り、落ち込んでしまう渡。偶然知り合った名護に相談を持ちかけると、そこに手配犯が現れた。実はその手配犯もかつて音也に騙された被害者だという。一方、1986年。相変わらずゆりの前で調子がいい音也。そんな音也についての報告書を見た嶋は……。

2008年。明るい青年に生まれ変わることに失敗した渡は、あこがれの名護に弟子入り。さっそく指令を受けて恵を警護するが……。一方、1986年。カフェ・マル・ダムールでゆりを口説こうとした音也は、客の次狼に店から追い出されてしまう。怒った音也は次狼に戦いを挑むが、ゆりを見守る何者かが……。

2008年。恵がシープファンガイアにさらわれてしまった。人間体に戻った昇は、恵をある不気味な男の前に。男は恵をゆりと思い込んでいるらしい。一方、1986年。スパイダーファンガイアに拉致されたゆりが覚醒すると、目の前に不気味な男がいた。危機が迫るゆいを、音也は次狼とともに救出に向かう。

2008年。最近話題のレストランで客が行方不明になるという事件を調査するため、名護は渡をアルバイトとしてレストランへ潜入させる。名護の計画を知った恵は……。一方、1986年。カフェ・マル・ダムールの常連客が相次いで失踪した。ゆりは常連客の次狼を密かにマーク。だが例によって音也に邪魔されてしまう。

1986年。次狼がガルルとなって人間を襲っているとも知らず、ゆりはカフェ・マル・ダムールの常連客という理由で次狼を警護。しかし、そのゆりが何者かの標的となってしまう。一方、2008年。犬飼伯爵が経営するレストランでアルバイトをする渡だが、怪しいところは見当たらなかった。

2008年。バイオリン作りでスランプに陥った渡は、静香からバイオリン修復の第一人者・大村を紹介される。だが、この大村、どこか様子がおかしい……。一方、1986年。次狼が「素晴らしき青空の会」のメンバーとなった。ゆりとともに、あるバイオリンを狙うファンガイアをおびき寄せることになるのだが……。

2008年。フロッグファンガイアの正体が大村とわかった。渡は、イクサに圧倒されるファンガイアを助けてしまう。渡の行動が理解できない名護は、激しく渡を責めるが、 渡はただ謝ることしかできない。一方、1986年。次狼の正体がガルルであることを知った音也は、ゆりたちにすべてを明かすがまるで信用されない。

2008年。渡は、一人エレキを弾く青年・健吾と出会い、その音に魅せられてしまう。健吾からベースを借りて自らもロックに挑戦。静香をドラマーに、バンド活動を開始する。一方、1986年。イクサシステムが完成した。ファンガイアに殺害された母が設計したイクサ。ゆりは母の仇をとるためにもイクサ装着を願い出る。

2008年。イクサとの戦いに敗れたキバ。渡は、ヒジを痛め健吾との練習にも力が入らない。そんな渡のヒジを、何も知らない名護が治療をするのだが……。一方、1986年。イクサシステムを次狼に取られたゆりは納得がいかない。そんなゆりの気持ちを見抜いた音也は次狼にイクサをゆりに、と土下座するが……。