36歳の誕生日。ハリウッド俳優のケヴィンは年齢にがくぜんとし、精神的危機が訪れる。その双子の妹で減量に悩むケイトには、ユーモラスな男性との出会いが訪れる。ランダルは幼い頃に自分を捨てた父親を捜しあて、会いに行くが、思いもよらぬ展開になる。そしてジャック夫妻は予定日より早い出産に挑むが…。

ドラマ降板を宣言したケヴィンだが、思わぬ障壁があることをエージェントから知らされる。ケイトはダイエットのストレスを爆発させてしまう。ランダルの妻ベスは、夫が連れてきた実の父ウィリアムの行動に疑問を持つ。そして3人の子育てに悩むレベッカとジャックには微妙な気持ちのすれ違いが生まれ…。

ケイトの歌のうまさに感心したトビーは、彼女にあるサプライズを行う。ランダルは実父を見つけたことを母親に告げようと決意する。3人の赤ん坊を病院から家に連れ帰ったジャック夫妻。慣れない育児に翻弄される日々の中、レベッカは養子に迎えた赤ん坊との絆をどうしても感じられず、悩んだ末に思い切った行動に出る。

ジャックはレベッカと子供たちを連れて、暑さを逃れるためプールへ。するとそこで、子供たち3人のそれぞれの悩みが浮き彫りになる。レストランでトビーの前妻に遭遇したケイトは、自分とはまるでタイプの違う彼女に驚き、調べ始める。ランダルの家から散歩に出たウィリアムだが、不審者と間違われて警察に呼び止められてしまう。

スーパーボウルの日。早く子供の欲しいジャックは、子供を持つことに否定的なレベッカとバーの店内で口論になる。ケヴィンは舞台のオーディションに合格したが、すべてが不安でたまらない。ケヴィンの代わりにスイートルームへ泊まりに行ったランダルは、そこで妻のベスから思いもよらぬことを告げられ…。

ジャックは学校からランダルの転校を勧められるが、息子にとって負担になるのではと悩む。悲しみの演技がうまくいかないケヴィンは、共演女優のオリビアに妙な場所へ連れていかれる。新たな仕事を得て張り切るケイト。しかし彼女を採用した雇用主にはどうやら別の意図もあるようで、初日から困った事態に直面する。

幼少期からギクシャクした関係が続くケヴィンとランダルの兄弟。普段は平静を装っているが、ある晩2人きりで食事をすることになり、感情をぶつけ合う結果に。一方でケイトはトビーのある行動を発見し、複雑な思いを抱く。また、ウィリアムは長年隠してきた秘密をベスにうっかり漏らしてしまう。

家族みんなで集まって祝う感謝祭を前に、ケイトはトビーに距離を置こうと伝え、ケヴィンはオリビアを一緒に祝おうと誘う。ジャック一家は今年もレベッカの実家で感謝祭を過ごす予定だが、母との折り合いが悪いレベッカは何かと落ち着かない。車で出発したものの、途中で運悪くアクシデントに遭ってしまう。

実の父親の存在を長年隠されていたランダルは、母親への怒りが収まらない。そんな中、子供時代の思い出があふれる別荘を母親が売ってしまう予定だと聞き、3人揃って別荘へ。そこにオリビアが男性を連れてきたことで、ケヴィンの心は揺れ動く。さらにオリビアを気に入らないケイトまでが彼女と衝突する。

クリスマス前日、ケイトが虫垂炎になってしまった。一家が病院へ行くと、そこにはK先生が事故で入院していた。手術をしたところで、もう年だから持ちこたえられないと弱気な先生の様子を見て、レベッカは先生についていようと決意する。一方でケヴィンは、スローンに彼氏のフリをしろと言われ、彼女の両親の家へ行く。

ジャックとレベッカは引っ越しを決めたが、その後でお腹の子が三つ子であることを知らされる。決めてきた新居は三つ子を育てるには明らかに狭く、階段の上り下りもあって不都合。不安がるレベッカに、ジャックは何とかすると約束するが…。一方、スローンと芝居のリハーサルを続けるケヴィンは、思わぬ選択を迫られる。

出産が近づき、大きなお腹を抱えてイライラがつのるレベッカ。ジャックに当たりまくり、あげくに家から追い出してしまう。その後で今日がジャックの誕生日だったことに気づいて慌てる。一方、医師のK先生は、長年連れ添った妻を失った痛みに苦しんでいた。妻が生きているかのように振る舞うK先生を、息子夫婦は心配する。