コンサートのリハーサルを無事に終えたSHAX。しかし本番直前、メンバーの１人であるウンジョがこつ然と姿を消す。一方、アイドルデビューを夢みるマハは練習生として頑張ってきたが、デビュー組から漏れて小さな事務所に移籍させられる。それでも持ち前の明るさで、めげることなく新しく出会ったリアやヒョンジとデビューを目指すのだが、晴れ舞台の当日に元メンバーが自殺。マハたちのデビューは白紙になってしまう。

デビューを逃してから３年がたっても夢を諦めきれず細々と活動を続けるマハ。しかし久しぶりの仕事で地方を訪れたマハはマネージャーに置き去りにされ、寂しい夜道を１人で歩くはめに。そんなマハをほっておけず車を降りて一緒に歩くリョク。迎えに来てくれたユジンのおかげもあり無事ソウルに戻ったマハは、アイドルになる夢を捨てて新たな道を模索し始める。だが一歩を踏み出そうとしたマハに謎の人物から電話がかかってきて…

バラエティー番組に出演したマハはリョクに助けを求め、２人で息の合ったダンスを披露する。収録は盛り上がりを見せるがそんな２人を苦々しい思いで見つめるリマ。一方、マネージャーのテグォンはふだんと違うリョクの姿に不安を覚える。収録後、マハは借りていたダウンをリョクに返すがその様子をリョクのファンに撮られてしまう。オンエアの日、ＳＨＡＸのファンが声明を発表するとリョクとマハを巡る誹謗中傷に火が付いて…

マハたちTea Partyの３人はハソクの協力を得てついに新曲が完成する。事務所の代表チ･ハクの尽力もあって音楽番組への出演も決まる。しかし当日、パク代表の嫌がらせにより予定していた３分の出演時間が２分に減らされてしまう。何とかリハーサルのステージに上がった３人だったが急な変更と緊張のあまり自分たちの持ち味を生かすことができない。そして迎えた本番では、思いも寄らぬハプニングが３人を待ち受けていた。

マハは映画の舞台挨拶で共演者や制作スタッフと共に地方へ向かう。そこには主役のリョクもいて何かと意識してしまう。宿泊先のホテルで持ち物が入れ代わっていることに気付いたマハは慌ててリョクの部屋を訪ねるのだが、そこに突然ファンが押しかけてくる。部屋の前で見張っているファンのせいでマハは自分の部屋に戻れなくなりピンチに陥ってしまう。バスの出発時刻が刻々と迫る中、マハは無事に部屋から出られるのか？

マハのことが気になってしかたないリョクはこっそり寮を抜け出して会いに行く。しかしマハに会った途端にリアとヒョンジに見つかり追い返されてしまう。リアは人気絶頂のアイドルグループＳHAXに関わって面倒なことに巻き込まれることを恐れていた。リョクに引かれる気持ちとメンバーへの気持ちの間で揺れるマハ。Tea Partyに漂う険悪なムードに気付いたハクは、度を越えた干渉はしないようにアドバイスするのだが…

映画のロケ現場に現れたマハの姿に気を取られて大事故を起こし病院に搬送されたリョク。意識不明のリョクのかたわらでマネージャーのテグォンは自分を責め続ける。そのころマハは中に入ることもできず病院の外でただ立ち尽くしていた。体に異常はないはずなのにリョクは一向に目を覚まさない。テグォンは心配のあまり“何でもするから起きてくれ”と泣くのだが、次の瞬間、聞き覚えのある声が聞こえてくる。

メンバーに悪いと思いつつも恋心を抑えられないマハ。リョクもマハのことが気になってしかたがない。偶然にも、マハの出演しているシットコムにキスシーンがあることを知ったリョクは、居てもたっても居られずに撮影現場まで押しかける。一方、リョクのことになるとむきになるマハの様子に違和感を覚え、ようやく２人の仲に気付くヒョンジ。Tea partyの結束に亀裂が入りかけるが、そこにグループの根底を揺るがす事件が発生して…

リョクに別れを告げられたマハはけなげに笑ってその場を立ち去る。これまで交際を心配して見守ってきたメンバーにリョクとの破局を伝えるマハ。ヒョンジとリアに安心してもらおうと平静を装うマハだったが、話を聞いたヒョンジは突然怒りだす。一方、リョクはつらい気持ちを忙しさで紛らわそうと精力的に仕事をこなし練習に励む日々を送っていた。リョクとマハがぎこちないことに気付いたリマは２人のためにおせっかいを焼く。

ひょんなことからバラエティー番組に出ることになったリョクは、偶然にも同じ番組に出ることになったマハが気になってしかたがない。お互いに距離を置きながらも意識し合う２人。思いを断ち切れないリョクは連絡が取れなくなったマハに会いに実家へ。再会したマハは心を閉ざしていたが、どんなに邪険にされてもリョクはソウルに帰ろうとせずに施設の仕事を手伝う始末。やがて、しびれを切らしたマハが感情を爆発させて…

マハたちの寮を初めて訪れたリョクはアニーの写真を見て違和感を覚える。マハが持っていた古い携帯を目にした瞬間、それがウンジョの携帯と同じだと気付く。マハからアニーが３年前に亡くなったことを知らされ、何とかして携帯のロックを解除しようとするリョクだったがパスワードは容易には解除できない。しかしマハの協力を得てようやくロックが解除され、ウンジョの失踪の真相を知ったリョクはある決心をする。

リョクが誰にも知らせず事務所の代表と二重契約をしていたことを知ったメンバーたち。ジェウは自分の裏切り行為をみんなの前で告白し、SHAXの５人は一層絆を深める。リョクの提案を受けてウンジョの曲をＭＭＬで歌うことにした彼らはマハやユジン、リマたちも巻き込んでステージの準備を秘密裏に進めていく。一方、ピョン記者はためらうハクを説得してアニーの身に起こったことを暴こうと孤軍奮闘するのだが…