元詐欺師のロスは、教え子との恋愛沙汰で大学をクビになった天才心理学者の弟クラークと共に、行動心理学で人々の悩みを解決する新ビジネスを始める。早速スポンサー探しに翻弄する中、オフィスに戻った2人の前には最初のクライアントとなる親子の姿が。心臓病を抱える少年とその母親は、保険会社から治療費の支払い打切りを通達されており、ロスたちは少年が再び治療を受けられるよう関係者の心理操作を試みる。

今回の依頼人は、コンサルティング会社の女性幹部社員だ。会社に尽くし、社員から愛され、次期CEOに就任することが確実とされていた。しかし、彼女の顔のしわが株価の低下を招くかもしれないと危惧した取締役会は、経験の浅い若い男性社員を候補に入れた。彼女が確実に選ばれるように、クラークたちは心理作戦を展開。そんな中、ロスはベスがクラークに再接近してきた魂胆を探る。そして、クレアと仲直りしようとするのだが…。

今回の依頼人は、カルト教団に入信した娘を持つ両親だ。女子大生のソフィーはジョナ・ケイン率いるカルトに勧誘され、入信後は両親と不仲に。しまいには大学をやめて家を出てしまう。娘の洗脳を解き組織から脱会させてほしいと願う両親の依頼を受け、クラークたちは心理操作によるソフィー奪回作戦を展開。そんな中、ベスの正体を知ったクレアは、クラークにこれ以上嘘をつき続けられないと考え、姿を消すことを決意するのだが…。

銃の引き金ロック義務化の法案成立に、反対票を投じようと決めた議員の考えを変えてほしいという依頼があった。銃による不慮の事故で我が子を失った議員は、その体験をきっかけに政治家になったのだが、法案の審議が迫る中、党の圧力に屈して立場を変えたのだ。そこでクラークたちは議員に立候補した当時の志を思い出してもらおうと、あの手この手で心理作戦を展開する。一方、とある記者がエドワーズ・アソシエーツの実態を嗅ぎ回る。

バイオ技術会社元社員のジムは、遺伝子組換えカリフラワーが子供の成長に影響することを知り、告発を試み解雇されていた。ジムは友人であり研究者のブリンケンを説得し、告発を行いたいとロスたちに依頼。しかし作戦を練り実行に移すというときになって、クラークに異変が生じる。そこでマイルズがクラークに代わって指揮を執ることになる。クラークの研究を元に、マイルズは作戦の検討を重ねていくのだった。

愛人と別れたいという依頼者アレンがやってくる。そこでアレンを悪人に仕立て愛人のジェーンからの信頼を失わせようという作戦を立てた。一方クラークはベスの両親たちと会うが、事故のこともあり両親は彼の病気に対して懸念を抱く。そして理解を得ようと食事の機会を設ける。クラークは作戦を立て食事の場に挑むのだったが、そこで事故の原因に関して意外な事実が判明するのだった。

養子をもらった夫婦が、生みの母親の考えを変えて欲しいと依頼をしてきた。彼女は自分の子供を取り戻すため、裁判所に聴聞会を請求したのだ。麻薬の常習者で精神不安定な10代を心理操作するのは難しいと判断し、担当判事に狙いを定める。"養子を返さなくていい"という決定が下れば万事解決すると見込み、大がかりな心理作戦が展開される。しかし実際に生みの母親に会ってみると、事態は思わぬ方向へ進む。

クラークが大ファンだったと言うロックバンド、「ロイヤル・フィアスコ」のドラマーから依頼が入る。喧嘩別れをし、長年口を聞いていない元バンドメンバーを仲直りさせ、バンドを復活させたいと言うのだ。ロスたちはいくつか作戦を試すも、予想外の展開に苦しむ。そんな中、クラークはベスと同居を始めるが、クラークは夢遊病を再発してしまうのだった。一方サマンサは借金を背負った旧友を救うため、ある作戦に出る。

プロボクサーの妻から、夫が試合に出ることを阻止してほしいという依頼があった。このボクサーはピークが過ぎて、ここ5年、勝ったためしがない。いつも試合内容を覚えてないほどKOされる状況を、妻はもう見ていられないと言う。クラークたちは、ボクサーが考えを変えるような心理作戦を展開する。一方、幸せいっぱいのマイルズは、恋人とのさりげない会話の中で疑問に思うことがあり、ロスに相談する。

マリッジブルーに陥ってしまった女性からの依頼を受け、クラークたちはある実験を行い結婚に対する意思を確認しようとする。一方、銀行口座の情報が漏えいしているとの連絡を受けたマイルズは、金を移す手続きを行う。サムがマイルズの金を狙っているとロスが疑い彼女を問いただすが、恩人を救うために他の方法はないと主張し、口論になる。ロスは予定していた実験に姿を現さず、クラークの信頼を失う。

今回の依頼人は10歳の女の子だ。妻を亡くしてから、仕事と育児と家事に専念する父親に人生を謳歌してほしいと、幼いながらに思っている。自分が習っている空手の先生とお似合いなので、父親が彼女に対し恋愛感情を抱く様に仕向けてほしいとクラークたちに依頼する。本人の依頼じゃないためロスは断ろうとするが…。一方、逃亡中のサムの身に危険が迫る。

依頼人はサムを誘拐したヴィンセント。息子が起こした傷害事件の目撃者が出廷しない様に働きかけろと言う。解決するためには多くの危険を冒さなければならないため、クラークは今回の件に仲間たちを関わらせないと決める。そんな中、クラークはベスに婚約指輪を購入し、メーガンと共にプロポーズの演出を考えていた。メーガンのアイデアに沿って、ドラマティックなプロポーズの下準備を始めるが、予期せぬ事実がクラークを襲う。