シアトル警察の刑事サラ・リンデンは、最後の勤務日を迎えていた。退職後はLAで結婚する予定だ。後任のホールダーが到着したところへ、公園で血染めのセーターが見つかったとの連絡が入る。サラはホールダーと現場に急行し、近くに落ちていたキャッシュカードの持ち主に会いに行く。すると、落とし主の娘であるロージーの行方がわからなくなっていた。事情を聞かれたロージーの親友、スターリングは学校から姿を消してしまう。

ロージーの遺体が、水中に沈んだリッチモンドの選挙カーの中から発見された。勤務は終了したリンデンだったが、遺体の発見者であることからあと1日とどまって捜査することになる。ロージーの消息はパーティー以降途絶えていた。ロージーの恋人だったジャスパーが第一容疑者だったが、市の有力者の父親が聴取を中止させ連れ帰ってしまう。高校での情報収集でも収穫はなかったが、ホールダーは一人残りあることを試みようとする。

リッチモンドの選挙カーからロージーの遺体が見つかった件が、マスコミの知るところになった。激怒したイテネス議員はリッチモンドに詰め寄り、彼への支持を取り消す。捜査の指揮を強要されシアトルに残ることになったリンデンは殺害現場と思われる地下室をのぞき見出来る小さな穴を見つける。そこから用務員ロザレスの存在が明らかになり自宅に話を聞きに行くが、ロザレスは逃げだしアパートの3階から飛び降りてしまう。

スターリングの証言により、ロージーがたびたび学校を抜け出してバスでどこかへ行っていたことが判明した。ホールダーはバスに乗り込み、運転手の証言から彼女が終点で降りていたことを突き止める。リンデンはロージーがつき合っていたのは大人の男性だと感じ、部屋を再捜索。新しい手がかりを発見する。リッチモンドは事件の影響で支持率が急落。新たな活動の資金集めのため、大富豪のドレクスラーにアプローチする。

リッチモンドが主催する校外活動で、ロージーが担任のアフメッドと会っていたことが発覚。アフメッドの妻が教え子だったことを知り、疑いを深めたリンデンが自宅を調べると、家はリフォーム中で薬品が散乱しており、その中からロージーの遺体の付着物と一致する物が出た。ジェイミーは、選挙事務所の情報をリークした犯人を捜すために、アダムズの懐に飛び込む。打ち解けたアダムズは、意外な人物が裏で動いていることを教える。

リンデンとホールダーは、ロージーが失踪した夜の10時にアフメッド宅を訪れていたとの目撃証言を得た。アフメッドも事実と認めたが、その後、彼はその時間まだパーティーにいたことが判明する。リッチモンドは校長からの情報でアフメッドが容疑者であることを知る。起死回生を狙うリッチモンドの新CMには、教育プログラムのメンバー、アフメッドと肩を組み微笑む映像があった。そんな中、ロージーの葬儀が執り行われる。

ロージー殺害の容疑者がアフメッドであることを知ったスタンは、復讐を果たすために彼を人気のない場所へ連れ出した。危機を察知したリンデンは、アフメッドの妻を説得してモハメッドという男が家に出入りしていた事実を引き出す。ホールダーと共にモハメッドが通うモスクを訪れると、ある住所の書かれたメモを渡されその場所で思いがけないものと遭遇する。一方、アフメッドを辞職させないリッチモンドは窮地に陥っていた。

FBIの捜査現場に令状なしに踏み込んだリンデンたちはその場への立ち入りを禁じられる。しかしリンデンはFBIの目をかいくぐり、現場にあったTシャツを写真に収め、それがロージーのものだという確証を得る。リッチモンドはアダムズの弱点を捜すことに。人格ではなく政策の弱点のみをつくつもりでいたが、アダムズのスキャンダルな情報を入手する。別行動をしていたホールダーはアフメッドの電話に盗聴器をしかけていた。

アフメッドの電話を盗聴し、モハメッドが明日パスポートを受け取り、出国することをつかんだホールダーは知り合いの判事から逮捕状をとろうとするが、違法な盗聴をとがめられ逮捕状がとれない。そんな中、アフメッドが逮捕されないことにいら立ちを隠せないミッチは、スタンを追い詰めてしまう。選挙で後れを取ったリッチモンドは、アダムズに愛人がいることをリークしたもののアダムズの反撃によって、ますます窮地に立たされる。

スタンに襲われたアフメッドは意識不明の重体に。彼の容疑が晴れたことを知ったスタンは自首をする。タクシーの防犯カメラの映像から、ロージーはパーティーの後、一度帰宅していたことが判明。家族以外で唯一鍵を持つベルコを問いただすと、ベルコはロージーが殺された夜、1人でラーセン家のキッチンにいて、そこに彼女が戻ってきたと告白する。一方、リッチモンドはアフメッドが無実だったことで事態が好転、反撃に出る。

リンデンは、ロージーがフェリーに乗ったと確信し、島に渡る。すると島にあるカジノには、ロージーのキーホルダーについていた物と同じマークが掲げてあった。カジノのオーナーに協力を要請するが、先住民族の居留地であることを盾に閉め出されてしまう。ホールダーも合流したものの、捜査は行き詰まる。そこへ学校から、ジャックが3日間も学校に来ていないと連絡が入り、2人は町中、ジャックを探し回る。

カジノのATMの防犯カメラにロージーが映っていた。ATMからの入金先は叔母テリー名義の口座で大金が預金してあった。売春捜査班からカジノにはボー・ソレイユという高級デートクラブが存在し、クラブにはオルフェウスと名乗る、暴力的で危険な客がいたこと、彼がアカウントを閉じたのはロージーが殺された日だったことが判明。リンデンは彼のアドレスを入手し脅迫メールを送る。そして意外な場所で男の正体が明らかになる。