西半球で最大の麻薬組織のボスにのし上がったテレサ・メンドーサ。若い頃、メキシコの路上でしがない両替の仕事をしていた彼女はグエロという男と知り合う。瞬く間に恋に落ちた2人だったが、グエロは麻薬カルテルの運び屋だった。クリスマスにグエロとカルテルのボスの家に行ったテレサは、ある話を立ち聞きしてしまう。

カルテルのドン、エピファニオから逃げ出したテレサだったが、彼の妻カミラに捕らえられてテキサス州ダラスのアジトへ連れて来られる。クスリ漬けにして売春を強要しようとするカミラに抵抗し、テレサは危険な麻薬の運び屋に志願する。同じくカルテルの追っ手から逃げ続けるブレンダ親子には、思わぬ救いの手が伸びる。

正式に運び屋となったテレサは、カミラの指示でジェームズと共に麻薬の引き取りに向かうことになる。しかし、そこには思いがけない罠が仕掛けられていた。一方、メキシコにいるブレンダ親子は、相変わらず“バットマン”の手下に追われていた。何とかして2人を守ろうとするテレサは、ブレンダにある指示を出すのだが…

運び屋として仕事を任されたテレサは麻薬を届けた先である異変に気づき、機転をきかせて危機を回避し仲間を救う。その日、ダラスに到着したブレンダとトニーはようやくテレサと再会する。一方、テレサの行方を追うエピファニオは、妻カミラの様子に不審を抱き、部下の“バットマン”をダラスへと差し向け周辺を探らせる。

とうとうダラスで再会できたテレサとブレンダだったが、カミラをめぐって口論になってしまう。わだかまりを胸に抱いたままテレサがジェームズに連れられて向かった先は、“バードマン”という男の家だった。一方メキシコでは、“バットマン”の報告を聞いたエピファニオが、カミラを出し抜こうと策略をめぐらせていた。

コロンビアからクスリが届くことになり胸をなで下ろすカミラだったが、ヒメネス・カルテルの“バードマン”がシマを奪おうとしてることを知る。カミラはエピファニオに抗議の電話をかけるが、彼は妻に対し新たな策略を仕掛けていた。そして、ジェームズと共にクスリの受け取りに向かったテレサを予期せぬ出来事が襲う。

コロンビアからのクスリの受け取りに失敗したカミラは、密告者の存在を疑うがエピファニオが背後で暗躍していることには気づかないままだった。一方、テレサとジェームズはコロンビアと再度取引を行うための資金を取りに向かうが、何者かに襲撃されてしまう。/ブレンダはクスリの売買の仕事に慣れ、やりがいを感じていた。

ブレンダは普通にコカインを売ってもなかなか儲けが出ないため、クリスタル・メスならより常習性が強く売り上げに繋がると考え、リカルドに加工を命じる。テレサはジェームズと共にフロリダのジョンたちから麻薬を奪う作戦に参加させられる。うまく行くかに思えたが問題が起こり、ジョンに銃を向けるテレサだが…

ジョンから麻薬を奪う作戦でトントが瀕死の重傷を負うが、無事コロンビア人に借金を返すことができた。ジョンの件は殺人事件として捜査されているが、テレサはマリアのことは知らないとしらを切り、隙を見て倉庫を逃げ出しマリアの元へ。マリアを説得し、ラモン神父にマリアと息子のアンヘルをメキシコへ逃がしたいと頼む。

テレサはノートを取りに行くため、マリアと共にメキシコへと続く地下道へ降りる。だが、メキシコ側へ出るとマリアの家族に捕らわれてしまう。一 方カミラも、エピファニオがヒメネスとの争いを解決する間、メキシコへと戻る。ジェームズはレッカー移動されたテレサの車から、ラモンの教会にあっ たという情報を得る。

テレサはカミラに抜けたいと言うが拒否されたため逃げ出す。ブレンダがノートの解読を試み「掃除屋」という言葉が読み取れた。そこでテレサはビザを手に入れ、エリックにノートを売る計画を実行に移す。ブレンダがノートのコピーを手にエリックを訪れる。だが屋敷の外にはエリックを殺しに来たジェームズが潜んでいた。

ブレンダとテレサはノートに書かれた座標へ。そこにはやはり掃除屋の隠れ家があり2人は捕まってしまうが、ノートのコピーを見せ、金を払わない とノートはDEAに送られると掃除屋を脅す。ジェームズはDEAの隠れ家を襲い、ヒメネスカルテルの幹部を連れ出す。セサルはカミラと話し、イサベ ラをネタにカミラを脅す。