FBIアカデミーを主席で卒業した新米捜査官マイクの赴任先は西海岸のグレイスランド。そこで敏腕捜査官たちとの共同生活がスタート!伝説の捜査官ブリッグスのもと、麻薬カルテル摘発ミッションに挑むマイク。筋書き通りには行かない潜入捜査で、いきなりプロの厳しい洗礼を受けることに。

マイクはブリッグスの信用を得るため、偽の武器取引を持ちかけ組織に潜入する作戦を思いつく。一方、本部からはブリッグスを監視し報告するよう極秘の指令を受け、戸惑う。

相棒ドニーを撃ったロシアの麻薬王を捜査中のローレンは、彼が高級外車を盗み闇市場に持ち込むとの情報を得る。一方、マイクとブリッグスはベロの組織に辛くも潜入成功。

マイクはベロの信用を得るため、彼の部下たちに殺傷力の高い狙撃銃の扱い方を指導。一方、市場に出回る高純度大麻の出所を探るため、ペイジたちがマリファナ農園に潜入。

ブリッグスとチャーリーは恋人に扮し、大物ディーラーにつながる仲介人と接触。潜入先でベロの用心棒に昇級したマイクは、ブリッグスにヘロイン横領の疑いがあると知る。

カルテルの潜水艦摘発が空振りに終わるも、海底の魚雷に麻薬が隠されていることを知ったマイクは、ベロに魚雷の回収を提案。一方で、チャーリーは麻薬の禁断症状が深刻化。

マイクに問いつめられ、遂に自身の秘めた過去を皆に告白したブリッグス。依然として正体のつかめないオディーンに自ら扮し、麻薬調達に苦戦するベロに独断で接触を試みる。

寝返ったベロにカーザの一味が報復。ベロは身に迫る危険を察知し遂にオディーンと直に合うことに。一方、アビーとの関係を深めるマイクは偽りを重ねることに限界を感じる。

姿を見せないオディーンをめぐり各々の思惑が交錯する中、遂にしびれを切らしたカーザがベロに宣戦布告。一方、マイクはブリッグスを執拗に追うフアンの真意を知ることに。

コルテスの正体を知らずに共にオディーンを追うチャーリーは、口を割らないベロを懐柔するためマイクを刑務所に送る。一方、FBIはフアン失踪にブリッグスの関与を疑う。

チャーリーとコルテスは、手掛かりを求めオディーンの元仲介人クインに接触。一方、マイクとペイジ、ブリッグスとジェイクスは、それぞれに消えたフアンの車の行方を追う。

フアンの録音テープが発見されたと思い込んだブリッグスが姿を消す。FBIの家宅捜査が入り、グレイスランドは閉鎖の危機に。そんな中、チャーリーは一人コルテスの元へ。