シン･ウヨは900年以上生きている九尾の狐である。玉に人間の精気を集めて、それが青く染まれば人間になれるという。ふだんは人間に紛れて生活をしていて、今は長く生きてきた経験を生かして作家として活動をしている。一方、イ･ダムは友人のト･ジェジンとチェ･スギョンと酒を飲んでいたが、ジェジンが飲み過ぎてウヨの車に吐いてしまう。友人の代わりに謝って許してもらったダムだが、転びそうになった瞬間にウヨの玉を飲み込んでしまい…

人間の体の中には玉を長く留めておけず、１年以内に取り出さないと死ぬかもしれないということをウヨから聞かされたダムは自暴自棄になる。ウヨは泥酔状態で帰ってきたダムを見て、このままでは玉のためにも良くないと考え契約書を作成する。一方、ソグァ大のモテ男、ケ･ソヌが復学。寅年の異性との接触を禁止されているダムは、ソヌを避けようとする。しかし、なぜかソヌはダムに興味を持ち接近してくる。

急にウヨに抱き締められたダムは、なぜそんなことをされたのかが分からず混乱する。一方、ウヨはダムの中にある玉をどうすれば青く染められるのか、先に人間になったヤン･ヘソンに相談する。すると人間は幸せな時にいいエネルギーが出るから、できるだけダムに優しくするようにとアドバイスされる。ヘソンの場合は人間の男と交際することで、相手を幸せな気分にさせたと聞き、ウヨもダムにつきあおうと言うが…

ソヌとのデートを無事に終えて帰宅したダム。嫌われるように振る舞ったつもりだったが、なぜかソヌから明日も会おうとメッセージが来てしまう。そして大学では恋人関係に関する授業があり、ペアになってデートをしてレポートを作成するという課題が出た。そこで、ダムはソヌとペアになってしまう。デート当日、ダムは生理痛で苦しんでいた。その姿を見たウヨは、ダムがデートに行かなくて済む方法を提案する。

最近のダムの様子を見ていて、ジェジンはダムがソヌのことを好きになったのだと勘違いする。スギョンがそれを否定するが、ジェジンは聞く耳を持たない。ダムとソヌをくっつけるために飲み会を開くと言い出したジェジンを止めるため、スギョンはダムには他に好きな人がいると言ってしまう。その話をダムから聞かされていなかったジェジンはひどく落ち込み、ダムに冷たく接するようになる。

自分にとってウヨは大切な人だと伝えたダム。それを聞いてウヨも、ダムが特別であり姪のような存在だと答える。その言葉を聞いてダムはショックを受ける。ダムからその話を聞いたスギョンは、かわいそうなダムに男を紹介してあげてほしいとジェジンに頼む。最初は乗り気ではなかったダムだが、結局紹介してもらうことに。ダムが紹介してもらった男とのデートでカフェに行くと、隣の席にウヨが座っていて…

繁華街殺人事件の３件目の事件が発生する。その被害者が自分と一緒に仕事をしていた出版社のチーム長だと知ったウヨは、警察署へ行き事件の資料を手に入れる。資料を見ると被害者は全員ウヨと関係のある女性たちであった。それを知ったウヨは、しばらくダムのそばにいることにする。一方、ダムはウヨから借りた本の中に、女性の肖像画が挟まっているのを見つける。その女性がウヨの初恋の人だと知り、ダムはショックを受ける。

ダムから玉を取り出し、自分に関する記憶を全て消したウヨ。しかし、なぜかダムの記憶は消えていなかった。ウヨが言い訳をすることもなく自分の前から消えてしまったため、二度と会えないのだろうと思っていたダム。そんなダムの前に、ウヨが教授として現れる。一方、ジェジンのところへ元カノのジナが会いにやって来る。止めるダムを無視して、ジェジンはジナに付いていってしまう。ジェジンとジナが言い争っていると、そこにヘソンが現れて…

飲み過ぎて転倒し、ヘソンの車のサイドミラーを壊してしまったジェジン。ヘソンには弁償しなくていいと言われたが、それでは申し訳ないので他の物で返すことにする。そんな中、ヘソンの車にウヨが乗っていたことをダムは不思議に思う。次はヘソンが玉を持っているのではないかと疑い始める。一方、ウヨはダムの発言を聞いて、記憶が消えていないことに気付く。そのことについてウヨはダムと話し合おうとするが…

ウヨは生まれて初めて飢えを感じて、ダムを危険にさらしてしまう。そのことをヘソンに相談し、いろいろな方法を試してみるが解決策が見つからない。結局、ウヨはダムから精気を奪わないようにするために、しばらく距離を置くことにする。ソグァ大では学園祭が開かれ、そこに山神が紛れ込んでいるのをウヨが見つける。山神はウヨに対して、人間は人間と結ばれるべきだと言い、ダムとソヌを赤い糸で結んでしまう。

デートをするためにウヨの家へ向かっている途中、ダムに弟のダンから電話がかかってくる。急いでダムが交番に向かうと、そこにはダンとソヌの妹のソウがおり、保護者としてソヌもやって来た。ソウとのトラブルでダンの弓が壊れてしまったため、ダムはバイトをすることに。そして面接を受けるが、そこはソヌの叔父の店だった。ソヌと一緒に働くことになったダムは、そのことを正直に話すためウヨの家に行くが…

キムチを漬けるためにダンが食材を注文したのだが、手違いがあって１日早く届いてしまう。ダンは練習試合があって帰ってこられないため、ダムは１人で漬けることに。それを知ったウヨは手伝いに行き、一緒にキムチを漬ける。そんな中、ダムは歴史雑誌を作るため、インタビューをしに１泊２日で出かけることになる。スギョンたちだけでなくソヌも参加するためウヨは心配する。そしてその夜、ダムはソヌから告白されて…