祭天金人の部族長、キム･ユンは漢との戦闘中に臨月のチョンギョンを脱出させる。チョンギョンは拒否するが、キム･ユンは産まれて来る子のことを考えろと無理やり逃げさせる。チョンギョンは彼女を捕まえようとするユチョンと一緒に、偶然にも狗耶国に向かう奴隷船に乗る。

子供を亡くしたものと思っていたチョンギョンは、自分の産む子は王になるとの運命を信じ、その運命に従うため、天君イビガのプロポーズを受け入れる。チョンギョンはイジナシを産み、死んだと思っていた子はチョバンの子供、スロとして育つ。 スロは生前仕えた者を一緒に埋葬する葬式を見て悲しみ、死にたくないと叫ぶ子の手を握って逃げ出す。

スロはヨイと一緒に蘇塗に逃げる。ヨイは心配そうに、スロにどうするつもりなのかと聞くが、ここは罪人を捕まえない場所だから心配するなとスロは答える。スロとヨイが蘇塗にいることを知ったテガンとイビガ。彼らはそれぞれ家来を率いて蘇塗に向かう。

チョバンはスロを許してもらうために神鬼干の家の前で土下座する。神鬼干はチョバンに神鬼村の冶鉄場を作りたいので冶鉄場の製鉄炉の設計図を貸してくれと言う。神鬼干はチョンギョンと彼女が産んだ子供に関する真実を知る。神鬼干はチョバンを訪ね、すべて伏せておくから自分の力になってほしいと頼む。

チョバンは天君イビガを訪ね、祭天金人の首飾りを見せてスロの出生の秘密について話す。その事実を知った天君は神の啓示を思い出して悩む。 冶鉄場を造るためには手段や方法を選ばない神鬼干とソクタレ。ソクタレのそんな姿を やるせない思いで見ていたアジンウィソンは、天から降りた鍛冶屋と呼ばれたイルソのことを教える。

チョバン死ぬ前にスロに実の息子ではないことと、スロが家に来た時に持っていた青銅の首飾りのありかを教える。 ケガをしたドチは、イビガとチョンギョンに天君後嗣（イジナシ）が襲われたことを知らせる。イジナシとアヒョはフクピョとその手下と激しい戦闘を繰り広げ崖から落ちる。

イジナシを王に推挙しようとする 神鬼干は冶鉄場に鉄鉱石の供給を中断してイビガを苦しめる。悩んだイビガは羅刹女に、チョンギョンが産んだ神託を受けた子はキム･スロであることを告げ、偶然にもヘレがその話を耳にする。

スロのアジトを急襲したイジナシは黄漆液を捜し出しスロを捕まえる。 天君団は黄漆液を盗んだ犯人を捜し出しスロの無実を認め、イジナシは民衆の前で土下座して自分の非を認める。 神託に書かれた文字を読んだチョンギョンはイジナシが狗那国の王になるものだと確信し、ホ･ファンオクとイジナシの結婚を急ごうとする。

スロはアヒョを見せたい物があると言って夜の河原に連れ出す。イジナシはファンオクにプロポーズするために、狗耶国の慣例に従い靴を贈ろうとする。しかし、ファンオクはイジナシと結婚する気はないと断わる。スロとドゥクソンは行方不明になったヘレを捜し回るが手がかりがつかめない。蘇塗に入り込んだスロは、イビガと羅刹女が神託の主について話しているのを聞く。ソクタレはヘレに神託の主は誰かと問い詰めるが、なかなか口を開こうとしない。狗耶国では３年ぶりに優れた剣と武士を選ぶ競工が行われ、町はお祭騒ぎになる。格鋭で勝ったイジナシの前に現れたスロは対決を申し出る。イジナシはスロの挑戦を受け対決が始まる。

ヘレが神託の主がスロであることを話したことにより、神鬼干は神託をねつ造してスロを始末し、内戦を引き起こそうとする。 競工で優勝したスロは剣を天神に捧げ、ヘバン川に帰ると民衆からの大歓迎を受け、町の人気者になる。一方、負けたイジナシは酒を飲んで悔しがる。 イビガはスロにイルソ鍛冶長を補佐する副鍛冶長になってはどうかと提案する。 神鬼干は部族長と兵士を率いて蘇塗に侵入する。部族長たちも神託の主が誰なのか興味津々である。イビガがチョンギョンにスロが神託の主がスロであると話した時に、イジナシが部屋に入ってくる。

チョンギョンは阿珍義先にスロは本当にチョバンの子供であるか聞きに行く。 その帰りにスロはチョンギョンに偶然会い、昔なくした子供のことを 捜したことはないのかと訪ねるが、チョンギョンはその子はとっくに死んだので 捜す必要はないと言い返す。 ドゥクソンはヘレを穴蔵にかくまって、ケガの手当をする。 狗耶国が混乱状態に陥って身の危険を感じたファンオクと父親は船で避難する。 その際、スロはケガをしたドゥクソンの面倒を見てほしいとファンオクに託す。 天命館に幽閉されていたイビガが姿を消す。スロはイジナシ親子の救出に向かう。

タレは秘密裏に船を用意しておくよう部下に頼む。 スロとイジナシは、イビガの家を包囲した神鬼村の兵士と戦う。 その後、イジナシとチョンギョンは狗耶国を離れる。 スロはタレがしかけた罠だとは知らずに、狗耶国を離れたほうがいいとの 助言を聞きタレが用意した船に乗るが、着いた先は奴隷の島だった。 神鬼干は民心をつかむため、米を配ったり民衆と触れ合ったりする。 スロは造船場でノドゥとソクチルに会い、一緒に島からの脱出を試みる。