ミッドランド辺境の安酒場にて、黒衣の剣士・ガッツは言いがかりをつけてきた盗賊たちを撃退。居合わせたエルフのパックと少年・イシドロは、ガッツの手際と大剣に興味を抱き、彼を追う。/ 村を出たガッツは通りがかりの荷馬車に誘われる。そこには僧侶と娘のコレット、そしてパックが乗り合わせていた。ひと時の安らぎと思いきや、ガッツを狙う闇が迫る――。

黙示録の予言を調査する聖鉄鎖騎士団は、黒い剣士・ガッツに嫌疑を向けて取り囲む。囲みを突破しようとするガッツだったが、先の戦いで傷が癒えず、善戦も空しく囚われてしまった。/団長のファルネーゼが自らガッツを詰問するが、逆にガッツに気圧されて動揺。相手を鞭打ちながらも、恐怖で心が揺らいでいくことを感じていた…。

ファルネーゼを人質に聖鉄鎖騎士団を逃れたガッツ。彼はファルネーゼを連れたまま、当初の目的であった、ある愛犬家の伯爵が暮らしていた館へと向かう。/館に入った彼らに、悪霊に取り憑かれた狩猟犬たちが襲い掛かる。恐怖と混乱で祈りも忘れ、取り乱すファルネーゼ。そして館を進む二人が見たものとは…!?

キャスカの産み落とした「幼魔」の言葉で、ゴドーの家に戻ったガッツ。そこで彼は、匿われていたキャスカが姿を消したことを聞かされる。ガッツは反射的にリッケルトに怒りをぶつけるが、エリカの言葉で、自分が大切なものを放り出して復讐に明け暮れていたことを思い知る。そしてガッツは、ある決意を胸に――。

盗賊とクシャーンの戦いに巻き込まれたイシドロは、またも通りすがりのガッツに救われる。イシドロはガッツの技を盗むべく、ガッツの後をつけるのだが…。/　一方、法王庁の神官・モズグスとファルネーゼたち、そして溢れる難民でごった返す聖地アルビオン。その片隅では娼婦・ルカたちと、彼女に救われたキャスカが肩を寄せ合って暮らしていた。

アルビオンへと急ぐガッツは、過去に縁のあった髑髏の騎士と再会する。「蝕」が模されようしていることを告げる髑髏の騎士。怒りに打ち震えるガッツは、今度こそキャスカを助けることを誓うのであった。/アルビオンでは、ルカが妹分のニーナが邪教徒の一員であることを知る。その場についてきたキャスカは、邪教徒たちに取り囲まれてしまい…。

キャスカとともにキャンプに戻ったルカだが、異端狩りで捕まった娼婦仲間をかばって騎士と対峙することに。そこにキャスカを探しに訪れたガッツが割って入った。/騎士たちを一掃した後、ガッツはルカがキャスカを引き取っていることを聞く。はやる心を抑え、ルカのキャンプに向かうガッツ。しかしそこはもぬけの殻で――。

キャスカを救出したガッツだが、周囲では悪霊で異形と化した邪教徒や、彼らを捕らえようとする聖鉄鎖騎士団による激戦が展開されていた。ガッツはイシドロにキャスカたちを任せ、邪教徒の主・雄山羊と対決する。/激戦の果てに戦場を離れ、キャスカたちを追って細道を進むガッツ。その先には、剣を携え静かにたたずむセルピコの姿が…。

アルビオンの拷問室に収容されたキャスカとニーナ。キャスカの胸の烙印に目を留めたモズグスは、彼女を魔女と見なして拷問にかけようとする。…直後、キャスカの周囲から膨大な数の怨霊が溢れ出した。/　拷問室を満たす怨霊から逃げるファルネーゼ。そこにガッツが現れ、彼女を脅しつけてキャスカの元へと急ぐ――。

塔から転落し、髑髏の騎士に助けられたルカは「完璧な世界の卵」と出会う。そしてルカは卵が語る「人々が求める、あるもの」について聞かされる。それは、この聖地の異変に関わる秘密で…。/　一方、断罪の塔ではガッツがモズグスたちと戦っていた。捕われたキャスカを奪還しようとするが、異形と化した拷問人たちに阻まれて、近づくことすらままならない。

自身、そして世界を嘆く使徒・完璧な世界の卵は、髑髏の騎士から逃れ断罪の塔を登っていく。途中彼は、キャスカを救った瀕死の胎児を見つけ、「ともに逝こう」と胎児を飲み込み――。/地上では、魔女として捕えられたキャスカが火刑台に掛けられていた。しかしガッツは敵に阻まれ、近づくことすらままならない。そして狂乱する民衆たちの手で、キャスカの足元に火がかけられた!

モズグスとの死闘を制したガッツたち。しかし周囲は溢れ出た悪霊に囲まれており、もはや脱出は不可能!/　ガッツはファルネーゼたちに、松明を拾うよう指示。悪霊たちを炎で退け、朝を待とうというのだ。狼狽するファルネーゼは、悪夢に立ち向かうガッツに、確かな存在感を感じ始める。しかし悪霊の波はさらに激しさを増し、聖地の全てを飲み込もうとして…。