ハリー・ガードナーと妻ドリス、娘のアルマはニューヨークから海に近いマサチューセッツ州プロビンスタウンに引っ越してきた。ドリスとアルマが街を散歩していると、トレンチコートを着た青白い不気味な男に追いかけられる。相談を受けたバールソン署長は、街は安全であり、男はオピオイド中毒者である可能性が高いと説明する。しかし、後日ハリーが家に帰ると青白い不気味な男が家に侵入し襲ってきて…。

ハリーは執筆のスランプを解決しようとするが、そのせいで思いがけない副作用に見舞われる。そこへ2人の奇妙な地元住民がやってきて、ハリーに助けの手を差し伸べる。

ハリーが新たな才能を手に入れたことで、思いがけない訪問者が町にやってくる。アルマは自分の手で問題を解決しようと決める。

5年前の10月、研究所を辞めた生化学者の女性が町にやって来る。脳の力を高める研究をしてきたという彼女は、ある薬を作っていた。その薬を一人の作家が試してみると…。

男の子を出産したドリス。ハリーは、生まれてきた弟の血を欲しがるアルマを制御しようと必死になる。息子の足に噛まれた痕を見つけたドリスは、ハリーに訴えるが…。

漁師が港で死体を発見。首には切り裂かれた傷痕があった。そんな中、ハリーの息子イーライがいなくなる。ベッドにはベルの手紙が…。ガードナー家の物語は最終章を迎える。

1954年、ニューメキシコ州アルバカーキ。ドワイト・アイゼンハワー大統領は、空軍によって撃墜された謎の航空機を確認するため、軍の護衛隊と砂漠に向かう。医師たちは残骸からエイリアンの死体を回収するが、調査の途中で謎の物質に襲われ2人とも死んでしまう事件が起きた。そして舞台は現代へ。トロイ、カル、ケンドール、ジェイミーという学生たちが事件現場の砂漠に向かい、謎の光に遭遇する…。

1963年、アイゼンハワーがケネディ大統領にある資料を手渡す。そこには、恐ろしい取引が書かれていた。ケネディは、国民に真実を公表しようとするが…。

予期せぬ者がホワイトハウスを訪れ、恐るべき計画の詳細を明らかにする。”いわば連絡係”だという男が、アイゼンハワー大統領に見せた未来の技術とは…?

ニクソン大統領は"彼ら"の計画を暴こうと、彼らの事務所のあるビルに盗聴器を仕掛けるよう指示する。そんな中、ウォーターゲートの件を記者に密告する人物が現れる。