魔女の血族に生まれたことを知らずに普通の人間として現代に暮らす姉妹、イングリッドとフレイヤ。とある殺傷事件を機に、彼女たちの身辺で不可思議な事件が起こり始める。

呪文を唱え叔母ウェンディを甦らせたイングリッドは、妹フレイヤと母ジョアンナの窮地を救う。魔女に目覚めた姉妹と、一族の根絶を企むシフターの宿命の戦いが幕を開ける。

二人の娘に魔法を使わせまいと気遣う母ジョアンナに代わり、ウェンディが姉妹に特訓を開始。フレイヤがダッシュとキリアンの間で揺れる中、イングリッドはアダムと急接近。

ジョアンナの公判を前に、アダムを愛すれば彼を失うことになるイングリッドは募る思いと葛藤。一方のフレイヤはダッシュとキリアンの母ペネロペの勧めで兄弟を夕食に招待。

亡きアダムの魂と交信したイングリッドはダッシュとキリアンの過去を知る。一方、フレイヤはダッシュの元婚約者エリーゼに遭遇。ジョアンナと弁護士ハリソンは男女の仲に。

フレイヤとダッシュは、ウェンディが黒魔術で作り出した死をもたらす小枝に触れてしまう。一方、自身の過去生が写った写真を見つけたイングリッドはその記憶を呼び起こす。

自身の過去生を殺したのはウェンディだったと知り衝撃を受けるイングリッドに、ペネロペは巧みに復讐をそそのかす。一方、身に危険が迫るウェンディは昆虫学者レオの元へ。

ジョアンナは、長年隠してきた衝撃の事実をウェンディに告白。その頃、フレイヤは、シフターの罠にはまり窮地に。イングリッドは、町を訪れたルポライターの真意を怪しむ。

ウェンディは、フレイヤのパワーを取り戻すためビクターという名の教授を呼び寄せる。一方、イングリッドは彼女の正体は魔女であると主張するルポライターのマイクに困惑。

フレイヤの結婚式当日。遂にジョアンナとウェンディはシフターの正体を突き止める。マイクはアスガルドへの扉を開こうと強硬手段に打って出る。衝撃のシーズンフィナーレ!