16か国の将校が一堂に会し、軍事技術を競う世界将校大会(WOC)に南北の合同チームとして参加することに。北朝鮮の特殊部隊の教官であるハンアと、兵役を終えたばかりの韓国の王子ジェハは、ある条件のために渋々とWOCへの自身の参加を受け入れる。ついに南北の将校が顔合わせとなり、ハンアはジェハに近づき挨拶をするが…

キム・ボング(ジョン・マイヤー)は、会長である実の父親を看病するふりをして暗殺し、自身がクラブMの会長の座に就く。一方、ハンアと同室となったジェハは、前日のハンアの言葉が頭から離れずに一挙手一投足を注視する。ジェハの執拗で無礼な振る舞いを咎めるべく北朝鮮チーム側では、王族を暗殺するための秘策があるように演じるが…

宿舎で同室となってからもお互いに罵り傷つけあうハンアとジェハは、負けた方が訓練所を去るという条件で、ランニングマシンを使って勝負をすることに。同時刻に軍用車両が爆発し、北朝鮮軍に負傷者が出て南北合同チームに緊張が走る。危険な匂いを察知したシギョンは、ハンアとジェハがいる室内トレーニング室に急行するが…

ガンソクの誕生日での心ないいたずらをきっかけに、また新たな危機を迎える南北合同チーム。国王であるジェガンには、この事件により、参加国の将校の安全を保つため、国連軍縮会議から合同チームの参加を再考するとの書簡が送られる。北朝鮮側の訓練所にサイレン音が鳴り響く中、ジェハはプール内に逃げ込むが北朝鮮軍に包囲されて…

南北の将校や関係者、チーム員たちが宴会場で楽しいひと時を過ごす中、ハンアはジェハを探すがジェガンとジェハは先に帰国したことを知る。ジェハは悩んだ末に北朝鮮の女性と見合いをすることをジェガンに約束する。北朝鮮国内で任務を遂行中のハンアは、自分とジェハが結婚を約束した仲であるとの外国の報道に驚きを隠せず…

宮内で、大勢の前で大恥をかかされたジェハはハンアをただ振るだけでは決して終わらない、決して許さないと心に決める。王女であるジェシンを護衛するために空港に向かったシギョンは、ジェシンの位置を把握するうちに、弘大周辺のクラブにいることを突き止める。ハンアは、一人夜道を散歩に出るが、どこからともなく聞こえるピアノの音に誘われて…

ジェハとハンアの婚約が公式に発表され、婚約の準備のために特別ビザを支給され韓国を訪れていたナムイルは、北朝鮮に戻る前にジェハに対してハンアをよろしく頼むとお願いをする。宮殿での生活を始めたハンアは、慣れない韓国王室のしきたりに合わせて一生懸命に教育を受ける。一方、ジェガン夫婦は、久々の特別休暇のため安眠島に出発するが…

あまりに急なジェガンの訃報を受けて、国民はもとより宮内の全員が悲しみに暮れる中、ハンアは誰よりも悲しいはずが、一人気丈に振る舞うジェハを心配そうに見つめる。秘書室長であるギュテは法務部長官から信じられない話を聞くことになり、手術を終えたジェシンは意識を取り戻す。大妃ヨンソンとジェシンを心配するジェハの言葉にハンアは病院へと向かうが…

ジェハとの接見を終えたクラブMのボング。ジェハに"プレゼント"を渡したが、意図した事とは異なる反応を見せたため、気分を大いに害する。計画を変えて、王室に巨額の寄付をすると申し出る。寄付金を使ってジェガンの追悼公園を建設する中、工事現場で不審物を発見し、宮殿で修行中のハンアをシギョンが訪ねるが…

ギュテをはじめとする秘書たちに対して、ハンアが北朝鮮に帰国する旨を伝えるジェハ。秘書室長から、この事実を知らされたヨンソンとジェシンは急な話に驚きを隠せない。宮を去るハンアにヨンソンは、また戻ってくるようにと伝える。公開聴聞会でのハンアの姿を知ったジェハは自身の行動を悔やむ。ハンアは迎えにきたナムイルと共に北朝鮮へと向かうが…

ナムイルを通じて、身ごもっていた赤ちゃんを失ったこと知ったハンア。ギュテはこの事実に対して王室からの公式発表はないと言い、ジェハはハンアを諦めることで王室を保とうとするその姿勢に反発する。一方の北朝鮮側の党組織はハンアに韓国王室の実態を赤裸々に明かすように迫る。ジェハは悩んだ末にシギョンに助けを求めるが…

リ・サンリョルがジェハを狙っていることを察知したナムイル。北朝鮮常任委員長であるヒョン・ミョンホに対しリ・サンリョルが外部と内通し、事を企てているとの事実を伝えジェハを韓国に送り返そうと進言する。一方、北朝鮮でのスケジュールを消化中のジェハは外国人記者たちと共に関係者の案内のもと、遊園地へと向かうが…