ボブ・ディラン/ザ・ベスト・オブ・ザ・カッティング・エッジ1965-1966（ブートレッグ・シリーズ第12集）（アルバム）

【DISC1】
01:ラヴ・マイナス・ゼロ/ノー・リミット （テイク2、アコースティック） （previously unreleased）
02:アイル・キープ・イット・ウィズ・マイン （テイク1、ピアノ・デモ）
03:ボブ・ディランの115番目の夢 （テイク2、ソロ・アコースティック） （previously unreleased）
04:シー・ビロングズ・トゥ・ミー （テイク1、ソロ・アコースティック） （previously unreleased）
05:サブタレニアン・ホームシック・ブルース （テイク1、オルタネイト・テイク） （previously unreleased）
06:アウトロー・ブルース （テイク2、オルタネイト・テイク） （previously unreleased）
07:オン・ザ・ロード・アゲイン （テイク4、オルタネイト・テイク） （previously unreleased）
08:さらば、アンジェリーナ （テイク1、ソロ・アコースティック）
09:出ていくのなら （テイク2、オルタネイト・テイク） （previously unreleased）
10:ユー・ドント・ハフ・トゥ・ドゥ・ザット （テイク1、ソロ・アコースティック） （previously unreleased）
11:カリフォルニア （テイク1、ソロ・アコースティック） （previously unreleased）
12:ミスター・タンブリン・マン （テイク3、ウィズ・バンド、インコンプリート） （previously unreleased）
13:悲しみは果てしなく （テイク8、オルタネイト・テイク） （previously unreleased）
14:ライク・ア・ローリング・ストーン （テイク5、リハーサル） （previously unreleased）
15:ライク・ア・ローリング・ストーン （テイク11、オルタネイト・テイク） （previously unreleased）
16:有刺鉄線の上で （テイク2、アンリリースト・テイク） （previously unreleased）
17:メディシン・サンデー （テイク1、アーリー・ヴァージョン・オブ・「時にはアキレスのように」） （previously unreleased）
18:廃墟の街 （テイク2、ピアノ・デモ） （previously unreleased）
19:廃墟の街 （テイク1、オルタネイト・テイク） （previously unreleased）